Для настройки интеграции зайдите внутрь опроса, по которому хотите настроить интеграцию и переключитесь на вкладку Интеграции.
Нажмите Создать.
Укажите название интеграции. Оно может быть любое, его будет видно только внутри Getloyalty.
Укажите идентификатор файла. Идентификатор вы генерируете сами и заносите его сюда. Файл, присылаемый вами, должен называться как указанный здесь идентификатор. Идентификатор не может быть на кириллице и не должен превышать 255 символов.
Выберите Тип загрузки - Файл на сервере.
Вариант по умолчанию - если внутри одного опроса у вас создано несколько вариантов одного и того же опроса, то выбираете нужный вам вариант. Если при создании опроса вы не создавали внутри него дополнительные варианты, то будет один вариант для выбора - Основной, его и выбираете.
Язык по умолчанию - выбираете язык опроса, тот который настроен внутри опроса.
Наличие строки-заголовка. Здесь два варианта для выбора:
Нет (обрабатывать строку)
Есть (игнорировать строку)
Какой вариант выбрать зависит от формата, присылаемого вами, файла. Если в файле самая верхняя строка будет являться заголовком таблицы, и в этой строке не будет контактных данных, то нужно выбрать вариант - Есть (игнорировать строку). Для системы это значит, что первую строку таблицы нужно игнорировать и не загружать данные из этой строки в платформу. А нужно загрузить данные, начиная со второй строки.
Если в файле самая верхняя строка не будет являться заголовком таблицы, а в ней будут контактные данные, то нужно выбрать вариант - Нет (обрабатывать строку). Для системы это значит, что первую строку таблицы нельзя игнорировать и нужно загрузить данные, начиная с первой строки.
Категория отбора. Здесь три варианта для выбора:
Все
За текущий день
За прошлый день
Что выбрать зависит от данных в вашем файле и от того в какой день вы хотите опросить своих клиентов.
Например, вы хотите опрашивать гостей на следующий день после выезда из отеля. При этом присылаете файл с контактами ваших гостей, которые выехали вчера + которые еще не выехали. Тогда нужно выбрать вариант - За прошлый день. Это значит, что в платформу загрузятся только те контакты, у которых стоит вчерашняя дата выезда. Тем кто еще не выехал из отеля, но попал в ваш файл - не загрузятся в платформу и им не будет отправлен опрос.
Если в файле вы будете присылать контакты только тех гостей, которые выехали вчера, тогда нужно выбрать вариант - Все. Это значит, что в платформу загрузятся все контакты из файла.
Соответственно, если вы хотите опрашивать своих клиентов на следующий день после совершенного события (покупки автомобиля, посещения сервиса, заселения/выселения из отеля, посещения клиники и т.д.), и при этом в файле присылаете контакты не только тех кто уже совершил событие, но и контакты тех, кому только предстоит это событие, то нужно выбрать вариант - За прошлый день, чтобы платформа, из присланного вами файла, взяла только нужные контакты для загрузки и проигнорировала те контакты, которые не подходят. И в файле тогда должны быть даты выезда в формате: yyyy-mm-dd.
Теперь необходимо загрузить файл-шаблон для "связки" столбцов в файле со столбцами в платформе Getloyalty.
Нажимаете - Загрузить excel файл, выбираете на своем компьютере подготовленный файл пример (шаблон) и загружаете его в платформу.
Для "связки" столбцов нажмите на поле Укажите тип столбца и в зависимости от данных, содержащихся в данном столбце, выберите соответствующий вариант из списка.
Там, где содержится ФИО выберите из списка - Имя участника.
Там, где содержится e-mail выберите - E-mail участника.
Если опрос будет по SMS, то в столбце, содержащим номера телефонов, выберите из списка - Телефон участника.
Если в вашей таблице будут другие столбцы, которые вам не нужны, то их не нужно связывать таким же образом, просто проигнорируйте, ничего с ними не делая.
Важно! Если в присланном вами файле будут содержаться контакты не только тех кого нужно опросить, но и контакты тех кого не нужно опрашивать, то в файле должен быть столбец с датами, на которые платформа будет ориентироваться и выбирать нужные контакты для загрузки, основываясь на нужной дате.
В этом случае в файле должен быть столбец с датами в определенном формате: yyyy-mm-dd
И тогда в столбце, содержащим даты, нужно выбрать из списка - Целевая дата.
А в поле Категория отбора выбрать - За прошлый день. Это значит, что если в вашем файле будут контакты с разными датами, то платформа выберет и загрузит для рассылки опроса те контакты, у которых стоит вчерашняя дата, остальные контакты не будут загружены в платформу и по ним не будет отправлен опрос.
После внесения изменений нажмите - Добавить, чтобы сохранить настройки интеграции.
Готово, интеграция настроена. Это значит, что при успешной отправке вами файла с контактами ваших клиентов на наш сервер, файл попадает в соответствующую папку на сервере, созданную специально для вашей компании. Папка на сервере проверяется 1 раз в час на предмет появления в ней нового файла. При обнаружении файла, данные перезаписываются, т.е. новый файл удаляет данные из предыдущего файла, и данные уже из нового файла загружается в платформу. Загрузка файла в платформу не равно отправка рассылки опросов. Рассылка опросов происходит по настроенному сценарию внутри самого опроса на вкладке Каналы доставки.